Come funziona l'automazione della chiusura bookkeeping
Segui i sette passaggi dalla configurazione del workspace fino alla raccolta dei file, revisione dei caricamenti e chiusura del mese con meno inseguimenti in ClosePinger.
Esplora i prezzi, il workflow di raccolta documenti, le funzionalità principali.
Crea il tuo workspace, invita il team e aggiungi ogni cliente con contatti e cadenza di chiusura. ClosePinger diventa il sistema di riferimento per ciò che serve questo mese, non un foglio sepolto in Drive.
Risultato del passaggio
Apri un nuovo periodo per ogni cliente e genera una checklist di elementi richiesti, inclusi estratti conto, carte, payroll, voci personalizzate e domande aperte. Scadenze e template vengono mantenuti così non ricrei l'elenco ogni volta.
Risultato del passaggio
Condividi un singolo link sicuro via email. I clienti arrivano su un portale leggero e brandizzato: niente nuova password per lo stack dello studio, solo upload e risposte a ciò che hai richiesto.
Risultato del passaggio
Trascinano PDF, immagini ed export direttamente sull'elemento checklist corretto. Il progresso è visibile da entrambe le parti, così tutti sanno cosa manca ancora prima della scadenza.
Risultato del passaggio
I caricamenti vengono analizzati per dedurre tipo documento e livello di confidenza, poi suggeriti sulle righe checklist corrette. Il team approva comunque, ma l'AI riduce errori di archiviazione e smistamento manuale.
Risultato del passaggio
Lo staff lavora su una coda di revisione chiara: accetta o respinge i caricamenti, apre domande al cliente e marca completi gli elementi. Quando la checklist è verde, chiudi il ciclo con uno storico completo.
Risultato del passaggio
Configura sequenze di promemoria attorno a scadenze ed elementi mancanti. ClosePinger invia i solleciti in automatico così non devi rincorrere ogni cliente il giorno prima della chiusura.
Risultato del passaggio
Inizia il mese gratuito e invita il tuo primo cliente appena hai completato la configurazione.
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